CDI

Agent Général de Patrimoine (H/F)

Publié il y a 1 mois par AVANTAGE RH
75016 PARIS 16
Clôture des candidatures : 12 juillet 2024
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Description du poste

Nous recrutons pour notre client Groupe mutualiste indépendant des agents généraux pour le secteur IDF (départements 78 – 93 – 94 – 95- 77).

Missions :

Sous mandat exclusif, l’agent général est un chef d’entreprise immatriculé à l’ORIAS dont les missions sont les suivantes :
– Exploiter son réseau professionnel
– Créer et développer son portefeuille de clients (prospection par recommandation et prescription),
– Analyser et suivre les besoins d’une clientèle haut de gamme, à qui il apporte les meilleures solutions via un conseil personnalisé. A ce titre, il leur propose un programme sur mesure en matière de prévoyance, de retraite, d’épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine.

– Une formation de 7 semaines au métier d’agent général (5 semaines de théorie et 2 semaines de terrain) ainsi qu’une veille règlementaire permanente avec la formation continue.
– Des sessions en e-learning permettant une veille règlementaire permanente
– La mise à disposition de bureaux équipés.
– La participation à des réunions d’équipe et à des séminaires d’entreprise pour échanger, partager et progresser.
– La mise à disposition d’un ingénieur patrimonial pour l’étude des dossiers complexes et la validation juridique des montages proposés.
– Le matériel informatiques, les logiciels, les documents publicitaires…
– La prise en charge de budget commerciaux pour accompagner les agents dans leur développement commercial : incentive golf, aérodrome, cocktail clients…
– La possibilité de bénéficier de certification diplômante financée par le Groupe.

Expérience demandée

4 An(s)
Il y a 1 mois
Clôture des candidatures : 12 juillet 2024
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